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华安均衡优选(主代码:012073)正发行, 华安基金“全天候均衡选手”高钥群管理

导语
从业13年,经过4年多的投资历练后,高钥群已成长为一位全天候的均衡型基金经理。在其整个投资框架中,都体现出“均衡”这一原则,力求为投资者提供良好的持有体验。

近期,A股震荡中不乏结构性机会,港股经过下跌后更显配置价值,布局沪港深三市机遇的基金产品不失为当前投资好选择。WIND数据显示,截至10月8日,华安基金“全天候均衡选手”高钥群管理的华安沪港深通精选近3年年化收益率达30.54%,显著跑赢沪港深三市股指表现。在管产品长跑能力出色、超额显著,高钥群的新产品华安均衡优选(代码:A类012073;C类012074)也正在发行,有权益资产配置需求、打算布局沪港深三市的投资者不妨适当关注。

从业13年,经过4年多的投资历练后,高钥群已成长为一位全天候的均衡型基金经理。在其整个投资框架中,都体现出“均衡”这一原则,力求为投资者提供良好的持有体验。

高钥群将A股、港股作为一个整体来考量,长期均衡布局在这两大市场上,以形成良好的投资互补作用;行业配置方面,她也善于多赛道投资,力求组合不过度暴露在单一风险之下,同时把握市场节奏,积极捕捉多种收益来源;个股层面,其投资组合的重仓股也较为分散,集中度低,不会押注于个别股票,能够有效避免单一个股波动对基金净值的影响。

与此同时,高钥群拥有长期海外市场的投研经验,这也使其特别注重公司盈利的确定性、公司现金流情况等高质量的盈利表现,而港股市场的投资经验也让她格外关注个股流动性。因此在选股上,高钥群主张采用GARP策略,倾向于选择未来盈利确定性高、公司治理出色且行业处于上升周期的股票作为核心配置。

华安沪港深通精选成立4年多来,在高钥群的管理下投资运作良好,也是其投资理念转化为良好业绩的有力证明。

2017年,A股市场上演蓝筹行情,港股市场表现较好。华安沪港深通精选对A股、港股的配置比例为35.19%、64.81%,主要仓位集中在偏周期板块、银行保险、高端制造、地产龙头、消费龙头和医药。

2018年A股市场大幅下跌,港股也较为震荡。该基金A股、港股投资配比为50.90%、49.10%,并基于市场结构的判断,布局在内需、医药、公用事业等业绩稳定领域,以及业绩成长确定性高、财政政策逆周期投资的板块,全年收益率回撤小于上证综指和恒生指数,抗跌能力出色。

而2019年-2020年期间,A股结构性上涨,港股震荡为主。华安沪港深通精选持续均衡配置两大市场,2019年阶段性布局了周期股,增配新能源汽车产业链、传媒板块,并继续持有高股息的个股,2020年配置了部分周期和有色行业,增持了先进制造,军工行业的部分个股。两年分别实现收益率46.00%、53.60%,相比上证综指、恒生指数都有显著超额。

A+H双市场布局,又兼顾行业、个股均衡配置,高钥群做到了收益和风控双优。WIND数据显示,截至10月8日,华安沪港深通精选成立以来最大回撤为-21.35%,同期上证综指、恒生指数的最大回撤为-30.77%、-34.56%。

在取得较好投资成效的同时,高钥群即将再次出发,新产品华安均衡优选也将从沪港深三市捕捉机遇,注重均衡配置。目前,A股市场仍维持震荡走势,但也不乏结构性机会,相信专业的基金经理和投研团队能够为投资者抓住好机会。而港股市场经过一轮回调后风险得到较好释放,部分优质公司估值降至合理区间,且长期投资逻辑并未改变,这为新产品提供了低成本建仓的机会。

头图来源:图虫

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